相続の課題を知ることから始める
2020年5月4日「月曜日」更新の日記
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- おおくの方は、「いざ相続に向き合おうとしても、何が課題で、どこから始めていいのかわからない」という状態で相談にこられます。そのため、そのまま話を始めてもらうと全容がつかめず、収拾がつかなくなります。そこで、こちらに相談にこられる場合は、事前に「相談シート」をお送りし、相談内容を記入していただくようにしています。内容を記入することで、ご本人も頭の整理ができるようになるからです。そのうえでお会いし、まずは家族の状況を把握し、次に財産の内容をお聞きします。そして、不安に感じていることや困っていることをお話しいただきます。その間、不明確な部分は、質問をしながら整理していきますので、いろいろな課題が見えてきます。なかには、ご本人が課題だと認識されていないことが見えてくることもあります。私ども「夢相続」の無料相談では、この結果を「夢相続カウンセリング」として、後日見直していただけるように書面でお渡ししています。こちらに来るまでは何が課題かわからなかったり、ほんやりと認識していても向き合う覚悟ができていなかったりすることが、課題として明確になります。相続の用意を前向きに進めるきっかけになるはずです。
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