有名な専門家を集めたのにうまくいかなかった例もある
2020年5月9日「土曜日」更新の日記
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- 佐藤さん(仮名)の家は代々続く地主で、父親は地元の名士でした。父親が亡くなったとき、長男の佐藤さんは、顧問弁護士や顧問税理士に加えて、テレビ出演もする有名な弁護士や大手の税理士法人に依頼し、一流のメンバーでプロジェクトチームをつくりました。財産は不動産が大部分を占め、賃貸管理業の法人もあります。相続人は母親と妹二人と佐藤さんで、家族関係は円満でした。ところが、有名弁護士は佐藤さんの意向を優先するあまり、妹二人の主張を聞き入れようとせず、強引に押し切ろうとしました。そのため、妹二人は弁護士を信頼しなくなっただけでなく、兄の佐藤さんが財産を多く取得するための策略だと勘ぐり、自分たちで別の弁護士を立てての争いに発展し、当事者では話ができないほど対立してしまったのです。悩んだ佐藤さんが私どものところへ相談にこられたのは申告の二カ月前で、すでに分割協議は終了していましたが、土地の評価はまだ下げられる余地があり、こちらの提案で約一億円の節税が実現しました。母親の取得割合を変えるとさらに減らせますが、すでに妹二人と決裂しており、断念。そのうえ、母親の二次相続対策の候補地を佐藤さんが相続しており、その後の対策が難しい状況であることも判明。税理士は弁護士に遠慮して意見を挟まなかった様子でした。節税の機会を逃したばかりか、家族の亀裂は決定的なものとなり、悔いの残る結果となりました。
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